Form এবং View কাস্টমাইজেশন (Form and View Customization)

Microsoft Dynamics 365 একটি শক্তিশালী CRM প্ল্যাটফর্ম যা গ্রাহক সম্পর্ক, বিক্রয়, মার্কেটিং, এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়। Dynamics 365-এ Form এবং View কাস্টমাইজেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ব্যবহারকারীদের ইন্টারফেস এবং ডেটা ভিউকে আরও কাস্টমাইজড এবং প্রয়োজনীয় করে তোলে। Form এবং View কাস্টমাইজেশন আপনাকে নির্দিষ্ট ডেটা এবং ফিচারগুলো ব্যবহারকারীদের জন্য সহজ এবং প্রাসঙ্গিক করতে সহায়তা করে।

Form কাস্টমাইজেশন

Form হলো Dynamics 365 এর একটি ইন্টারফেস যেখানে ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট রেকর্ড (যেমন লিড, কেস, অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি) সম্পাদনা বা বিশ্লেষণ করতে পারেন। Form কাস্টমাইজেশন-এর মাধ্যমে আপনি আপনার ব্যবসায়িক প্রয়োজন অনুযায়ী ফিল্ড, সেকশন, ট্যাব, এবং অন্যান্য উপাদান কাস্টমাইজ করতে পারেন।

Form কাস্টমাইজ করার প্রক্রিয়া:

1. Form Editor খুলুন:
   • Dynamics 365 এর ড্যাশবোর্ডে যান।
   • যে entity (যেমন Lead, Account, Contact) এর form কাস্টমাইজ করতে চান, সেটি সিলেক্ট করুন।
   • সিস্টেমের Settings মেনু থেকে Customization অথবা Advanced Settings এ যান এবং Customize the System অপশন সিলেক্ট করুন।
   • Entities থেকে আপনার Entity নির্বাচন করুন এবং Forms এ ক্লিক করুন।
2. Form Editor Interface:
   • Form Editor এ আপনি বিভিন্ন এলিমেন্ট দেখতে পাবেন, যেমন Tabs, Sections, Fields, Subgrids, এবং Controls।
   • Tabs: Form এর বড় অংশ যা বিভিন্ন ফর্ম সেকশনে বিভক্ত করে।
   • Sections: Tabs এর মধ্যে ছোট ছোট অংশ যা তথ্য গ্রুপ করে।
   • Fields: ফর্মে আপনার ডেটা ইনপুট করার জন্য ফিল্ডগুলি থাকবে। আপনি নতুন ফিল্ড যোগ, সরানো বা পরিবর্তন করতে পারেন।
   • Subgrid: অন্য রেকর্ডের সাথে সম্পর্কিত ডেটা দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সম্পর্কিত Entity-এর লিস্ট প্রদর্শন করতে পারে।
3. ফিল্ড এবং সেকশন কাস্টমাইজেশন:
   • আপনি Fields যোগ বা মুছে ফেলতে পারেন, যেমন টেক্সট, ড্রপডাউন, চেকবক্স, এবং তারিখ/সময় ফিল্ড।
   • Field Properties কনফিগার করে, ফিল্ডগুলোর Display Name, Data Type, এবং Required Level (Mandatory or Optional) সেট করতে পারেন।
4. ফর্মের লেআউট কাস্টমাইজেশন:
   • আপনি Form Layout পরিবর্তন করতে পারেন যাতে ফিল্ডগুলো সুন্দরভাবে সাজানো থাকে। প্রয়োজনে ফিল্ডগুলোর ডিসপ্লে ও অর্ডার পরিবর্তন করুন।
   • Tabs এবং Sections এর আকার এবং অবস্থান কাস্টমাইজ করুন যাতে ব্যবহারকারীদের জন্য এটি আরও সুবিধাজনক হয়।
5. Rules এবং Logic কাস্টমাইজেশন:
   • Business Rules ব্যবহার করে আপনি ফর্মে কিছু লজিকাল নিয়ন্ত্রণ যুক্ত করতে পারেন। যেমন, কোনো ফিল্ড দেখানো বা লুকানো, অথবা নির্দিষ্ট শর্ত পূর্ণ হলে ফিল্ডের মান পরিবর্তন করা।
   • আপনি JavaScript ব্যবহার করে আরো জটিল কাস্টম লজিকও প্রয়োগ করতে পারেন।
6. Save এবং Publish:
   • সব পরিবর্তন করার পর, Save করুন এবং তারপর Publish করে ফর্মটি লাইভ করুন।

View কাস্টমাইজেশন

View হলো একটি ডেটা ভিউ, যেখানে Dynamics 365 ব্যবহারকারী একটি নির্দিষ্ট Entity-এর (যেমন অ্যাকাউন্ট, কেস, লিড) সমস্ত রেকর্ড দেখতে এবং বিশ্লেষণ করতে পারেন। View কাস্টমাইজেশনের মাধ্যমে আপনি ডেটা প্রদর্শন এবং ফিল্টারিং সুবিধা কাস্টমাইজ করতে পারেন।

View কাস্টমাইজ করার প্রক্রিয়া:

1. View Editor খুলুন:
   • Dynamics 365 এ যান এবং যে Entity-টির View কাস্টমাইজ করতে চান, সেটি সিলেক্ট করুন।
   • Settings > Customization > Customize the System-এ যান এবং Entities থেকে Entity সিলেক্ট করুন।
   • এরপর Views ট্যাবটি সিলেক্ট করুন, যেখানে আপনি পছন্দসই View নির্বাচন করতে পারবেন।
2. View Editor Interface:
   • View Editor এ আপনি বিভিন্ন কলাম, ফিল্ড, এবং ডেটা সেট দেখতে পাবেন।
   • Columns: আপনি যে ফিল্ডগুলো View-তে প্রদর্শন করতে চান, সেগুলি নির্বাচন করুন।
   • Filters: আপনি যে ডেটা বা রেকর্ড দেখতে চান, সেটি নির্ধারণ করতে Filter ব্যবহার করতে পারেন (যেমন, "Active Leads" বা "Closed Cases")।
3. View Filter কাস্টমাইজেশন:
   • Advanced Filters: আপনি আরও জটিল ফিল্টার প্রয়োগ করতে পারেন, যেমন নির্দিষ্ট ডেটা, তারিখ, বা অবস্থা অনুযায়ী রেকর্ড ফিল্টার করা।
   • Custom Sorting: View এর মধ্যে রেকর্ডগুলি কাস্টম অর্ডারে সাজাতে পারেন।
4. View Display কাস্টমাইজেশন:
   • আপনি View-এর জন্য বিভিন্ন ফিল্ড কাস্টমাইজ করতে পারেন, যেমন কোন ফিল্ড প্রথমে দেখানো হবে, কোনটি লুকানো থাকবে বা ফিল্ডের ডেটা কীভাবে প্রদর্শিত হবে।
   • Sorting: আপনি View এর রেকর্ড সঠিকভাবে সাজাতে পারেন, যেমন অ্যাকাউন্টের নাম, তারিখ, অথবা অন্য কোন ক্রাইটেরিয়া দিয়ে।
5. Save এবং Publish:
   • সব পরিবর্তন করার পর Save করুন এবং তারপর Publish করুন, যাতে পরিবর্তনগুলো সিস্টেমে প্রভাবিত হয়।

Form এবং View কাস্টমাইজেশন এর গুরুত্ব

1. ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা উন্নত করা: Form এবং View কাস্টমাইজেশন ব্যবহারকারীদের জন্য তথ্য সরবরাহ এবং ইনপুট করার প্রক্রিয়া সহজ করে তোলে, যা তাদের দৈনন্দিন কাজ আরও দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে।
2. ব্যবসায়িক প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজেশন: Dynamics 365 এর ফর্ম এবং ভিউ কাস্টমাইজ করার মাধ্যমে আপনি আপনার নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক প্রয়োজন অনুযায়ী সিস্টেমের কার্যক্রম কাস্টমাইজ করতে পারেন।
3. ডেটা ভিউ এবং ফিল্টারিং: View কাস্টমাইজেশন ডেটা প্রদর্শন এবং ফিল্টারিং সুবিধা উন্নত করতে সাহায্য করে, যা রিপোর্টিং এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়।

এইভাবে, Dynamics 365 এর Form এবং View কাস্টমাইজেশন এর মাধ্যমে আপনি আপনার সিস্টেমের কার্যকারিতা এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে পারবেন।

Microsoft Dynamics 365-এ Form হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা ব্যবহারকারীদের কাছে ডেটা প্রদর্শন ও সম্পাদনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। Forms-এর মাধ্যমে আপনি Dynamics 365-এর বিভিন্ন রেকর্ড (যেমন, Contacts, Accounts, Opportunities) এবং ডেটা অ্যাক্সেস করতে পারেন। Form কাস্টমাইজেশন ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী ডেটার প্রদর্শন এবং প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

Dynamics 365 Form তৈরি করা

Dynamics 365-এ নতুন Form তৈরি করতে আপনাকে প্রথমে একটি Entity (যেমন, Account, Contact, Opportunity) নির্বাচন করতে হবে। তারপর, সেই Entity এর জন্য নতুন Form তৈরি করা হয়। নিচে Form তৈরি করার পদ্ধতি দেয়া হলো:

Form তৈরি করার ধাপ:

1. Power Apps বা Dynamics 365 Customization পোর্টালে প্রবেশ করুন:
   • Dynamics 365 অ্যাডমিন প্যানেলে লগইন করুন অথবা Power Apps পোর্টালে প্রবেশ করুন।
   • Dataverse (Dynamics 365 এর ডেটাবেস) থেকে যে Entity এর জন্য Form তৈরি করতে চান, তা নির্বাচন করুন।
2. Entity নির্বাচন এবং Form ডিজাইনারে প্রবেশ:
   • Solutions → [Entity Name] → Forms এ গিয়ে আপনি যে Entity-র জন্য Form তৈরি করতে চান, তা নির্বাচন করুন।
   • এরপর, Forms ট্যাবে ক্লিক করুন এবং সেখানে New Form তৈরি করার অপশন পাবেন।
3. Form টেমপ্লেট নির্বাচন:
   • Dynamics 365-এ বিভিন্ন ধরনের Form টেমপ্লেট রয়েছে, যেমন:
     • Main Form: মূল Form, যা সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় এবং যার মাধ্যমে ডেটা দেখানো ও সম্পাদনা করা হয়।
     • Quick View Form: দ্রুত প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার হয়, যেখানে প্রয়োজনীয় তথ্য একত্রে দেখানো হয়।
     • Card Form: ছোট আকারের টুকরা, যা দ্রুত এবং সোজা তথ্য প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়।
   • টেমপ্লেট নির্বাচন করার পর, Form ডিজাইনার ওপেন হবে।

Dynamics 365 Form কাস্টমাইজেশন

Dynamics 365 Form কাস্টমাইজেশন এর মাধ্যমে আপনি ফর্মের কনটেন্ট, লেআউট, ক্ষেত্র, রুলস, এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য কাস্টমাইজ করতে পারবেন। এখানে কিছু সাধারণ কাস্টমাইজেশন পদ্ধতি দেয়া হলো:

ফর্মের লেআউট কাস্টমাইজ করা:

1. Fields (ক্ষেত্র) যোগ করা:
   • Dynamics 365 Form ডিজাইনারে গিয়ে Fields প্যানেল থেকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র (Field) টেনে এনে ফর্মের নির্দিষ্ট অংশে যুক্ত করুন।
   • ক্ষেত্রগুলি হতে পারে, যেমন: Text, Number, Date/Time, Option Set (ড্রপডাউন মেনু), Lookup, ইত্যাদি।
2. Sections এবং Tabs ব্যবহার করা:
   • ফর্মে Sections এবং Tabs যোগ করতে পারেন, যা ফর্মটি সঠিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি "General Information" ট্যাব এবং একটি "Address Details" ট্যাব তৈরি করতে পারেন।
   • Tabs সাধারণত বড় ফর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়, যাতে ডেটা সংকলন সোজা এবং সুসংগঠিত থাকে।
3. Columns (কলাম):
   • Columns ব্যবহার করে ফর্মের ভিউকে আরও পরিস্কার এবং স্ট্রাকচারড করা যায়। সাধারণত একটি 2-column বা 3-column লেআউট ব্যবহৃত হয়।
   • Grid View এর মাধ্যমে একাধিক তথ্য একই পৃষ্ঠায় দেখানো সম্ভব।
4. সুপারফ্লো এবং Conditional Formatting:
   • Dynamics 365-এ Business Rules ব্যবহার করে আপনি কিছু ফিল্ডে Conditional Formatting প্রয়োগ করতে পারেন, যেমন, একটি ফিল্ডের মান অনুযায়ী অন্য একটি ফিল্ডের রং পরিবর্তন বা তার ভ্যালিডেশন চেক করা।

ফর্মের বৈশিষ্ট্য কাস্টমাইজ করা:

1. Validation and Required Fields:
   • আপনি চাইলে ফর্মের কিছু ফিল্ড Required বা আবশ্যক করতে পারেন, যাতে ব্যবহারকারী তথ্য পূর্ণ না করেই ফর্ম সাবমিট না করতে পারে।
   • ফিল্ডের জন্য Validation Rules তৈরি করা যায়, যেমন: সংখ্যার মধ্যে শুধুমাত্র ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মান গ্রহণযোগ্য হবে।
2. Tabs এবং Sections Visibility কাস্টমাইজ করা:
   • আপনি চাইলে কিছু Tabs বা Sections নির্দিষ্ট কন্ডিশনের ভিত্তিতে দৃশ্যমান বা লুকিয়ে রাখতে পারেন। যেমন, যদি একটি নির্দিষ্ট ফিল্ডের মান নির্দিষ্ট কিছু হয়, তবে কিছু সেকশন প্রদর্শিত হবে।
3. Form Header কাস্টমাইজেশন:
   • ফর্মের শিরোনাম (Header) কাস্টমাইজ করা সম্ভব। আপনি চাইলে Entity এর নাম, বা কিছু কাস্টম তথ্য (যেমন, Customer Name, Order Number) শিরোনামে প্রদর্শন করতে পারেন।

Dynamics 365 Form কাস্টমাইজ করার উদাহরণ

ধরা যাক, আপনি Account Entity-এর জন্য একটি কাস্টম Form তৈরি করতে চান যা বিক্রয় দলের জন্য নির্দিষ্ট কিছু তথ্য প্রদর্শন করবে। নিচে কিছু পদক্ষেপ দেয়া হলো:

1. Quick View Form তৈরি করুন যা Customer Relationship Information দেখাবে।
2. Tabs যোগ করুন যেমন "Account Information" এবং "Financial Information"।
3. Fields যোগ করুন, যেমন Account Name, Phone Number, Annual Revenue, Industry, ইত্যাদি।
4. Option Sets ব্যবহার করুন, যেমন Account Type (Customer, Partner, Supplier) ড্রপডাউন মেনু।
5. Business Rule তৈরি করুন, যেখানে যদি Annual Revenue একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে, তবে Industry ফিল্ডটি বাধ্যতামূলক হবে।

Form প্রকাশ করা এবং পরীক্ষা করা

একবার ফর্ম কাস্টমাইজেশন সম্পন্ন হলে, Save এবং Publish বাটনে ক্লিক করতে হবে। ফর্মটি Publish করার পর, ব্যবহারকারীরা এটি অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হবে।

Test Form:

• আপনি ফর্মটি পরীক্ষার জন্য Preview অপশন ব্যবহার করতে পারেন। এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে ফর্মটি কেমন দেখাচ্ছে এবং এটি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা।

সারাংশ

Dynamics 365-এ Form তৈরি এবং কাস্টমাইজ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা আপনার ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া অনুসারে ডেটা প্রদর্শন এবং এডিটিং সহজতর করে। আপনি Form ডিজাইনার ব্যবহার করে ক্ষেত্র, ট্যাব, শিরোনাম, কন্ডিশনাল ফর্ম্যাটিং, এবং ব্যবসায়িক নিয়ম কাস্টমাইজ করতে পারবেন। Properly customized forms Dynamics 365 ব্যবহারের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে এবং কার্যকরী ডেটা প্রবাহ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

Microsoft Dynamics 365 এর Form হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেখানে আপনি রেকর্ডের তথ্য দেখতে, এডিট করতে, এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারেন। Forms-এ বিভিন্ন ধরনের Tabs, Sections, Fields, এবং Sub-grids থাকে, যা রেকর্ডের তথ্য উপস্থাপন এবং ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে। প্রতিটি উপাদানই ফর্মের কার্যকারিতা ও ব্যবহারকারী অভিজ্ঞতা উন্নত করতে কাজ করে।

এখানে আমরা বিস্তারিতভাবে Dynamics 365 ফর্মের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট (Tabs, Sections, Fields, Sub-grids) সম্পর্কে আলোচনা করবো।

Tabs (ট্যাবস)

Tabs ফর্মের বড় অংশ এবং একে আপনি বিভিন্ন ভিউ বা পেজ হিসেবে ভাবতে পারেন। ফর্মের বিভিন্ন বিভাগ বা সেগমেন্টগুলো ট্যাবের মধ্যে সাজানো থাকে, যা ব্যবহারে সহজতা ও সিস্টেমের স্পষ্টতা বাড়ায়। একটি ফর্মে একাধিক ট্যাব থাকতে পারে, এবং এগুলো বিভিন্ন বিভাগে ভাগ হয়ে থাকে।

ট্যাবের কাজ:

• ট্যাব সাধারণত বড় ধরণের ডেটা বা ভিউ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
• উদাহরণস্বরূপ, একটি Contact ফর্মে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য, যোগাযোগের তথ্য, এবং ব্যবসায়িক তথ্য আলাদা আলাদা ট্যাবে রাখা যেতে পারে।

ট্যাবের উপকারিতা:

• ফর্মে বিশাল ডেটা থাকতে পারে, তাই ট্যাবের মাধ্যমে ডেটা সাজানো হয়, যাতে ব্যবহারকারী দ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পায়।
• ট্যাবগুলির মধ্যে প্যাভিগেট করতে ইউজার সহজেই ক্লিক করে এক থেকে অন্যটিতে চলে যেতে পারে।

Sections (সেকশন্স)

প্রতিটি ট্যাবের মধ্যে Sections থাকে, যা ফর্মের সাব-ডিভিশন হিসেবে কাজ করে। Section হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট জায়গা যেখানে সম্পর্কিত Fields (ফিল্ড) গুলো থাকে।

সেকশনের কাজ:

• সেকশনের মধ্যে সাধারণত এক বা একাধিক Fields থাকে যা একটি নির্দিষ্ট তথ্য বা ডেটার সেগমেন্ট দেখায়।
• আপনি চাইলে বিভিন্ন সেকশনকে গ্রুপ করে সাজাতে পারেন, যেমন একটি সেকশনে ব্যবহারকারীর Basic Information, আরেকটি সেকশনে Contact Information।

সেকশনের উপকারিতা:

• সেকশনের মাধ্যমে ফর্মের ডেটা অনেক বেশি সংগঠিত এবং পরিষ্কারভাবে প্রদর্শিত হয়।
• ইউজারের জন্য এটি নেভিগেশন সহজ করে, কারণ একই ধরনের ডেটা এক জায়গায় রাখা হয়।

Fields (ফিল্ডস)

Fields হল মূল উপাদান যেখানে নির্দিষ্ট তথ্য বা ডেটা সংরক্ষণ করা হয়। ফিল্ডগুলোর মাধ্যমে ব্যবহারকারী বা সিস্টেম রেকর্ডের তথ্য এডিট, আপডেট, বা দেখতে পারে। একটি ফর্মে Multiple Fields থাকতে পারে, যেমন Text Fields, Date Fields, Picklist Fields, Lookup Fields ইত্যাদি।

ফিল্ডের ধরন:

• Text Field: সাধারণ তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা ইত্যাদি ইনপুটের জন্য ব্যবহৃত হয়।
• Date Field: ডেটা নির্বাচন করার জন্য ব্যবহৃত হয় (যেমন জন্ম তারিখ, অর্ডার তারিখ ইত্যাদি)।
• Option Set Field: এর মধ্যে প্রিভিলেজড অপশন থাকে, যেমন একটি নির্দিষ্ট স্ট্যাটাস (Active, Inactive) বা শ্রেণি (Low, Medium, High)।
• Lookup Field: অন্য এক Entity বা রেকর্ডের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে ব্যবহৃত হয় (যেমন, Account Lookup, Contact Lookup)।
• Boolean Field: দুটি মান থাকে—হ্যাঁ বা না (True/False), যেমন ইমেইল সাবস্ক্রিপশন সক্রিয় কিনা।

ফিল্ডের উপকারিতা:

• ফিল্ড গুলো ব্যবহারকারীদের জন্য ডেটা ইনপুট বা ডেটা ভিউ-এর কাজকে সহজ করে।
• প্রতিটি ফিল্ডকে নির্দিষ্ট ডেটা ধরনের জন্য কাস্টমাইজ করা যায়, যেমন সংখ্যা, তারিখ, টেক্সট ইত্যাদি।

Sub-grids (সাব-গ্রিডস)

Sub-grid হলো একটি ফর্মের অংশ যা অন্য রেকর্ডের ডেটা এক্সপ্লোর করতে সহায়তা করে। এটি একটি গ্রিডের মতো থাকে, যেখানে নির্দিষ্ট ধরনের রেকর্ড বা ডেটা প্রদর্শিত হয়। আপনি যখন কোনো রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য রেকর্ড দেখতে চান, তখন Sub-grid ব্যবহার করা হয়।

Sub-grid এর কাজ:

• সাধারণত Sub-grid ফর্মের মধ্যে অন্য Entity এর রেকর্ড প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়।
• উদাহরণস্বরূপ, একটি Contact ফর্মে আপনি যদি সম্পর্কিত Opportunities দেখাতে চান, তবে আপনি Sub-grid ব্যবহার করবেন যেখানে সেই সমস্ত Opportunities লিস্ট আকারে প্রদর্শিত হবে।

Sub-grid এর উপকারিতা:

• Related Records দেখতে সুবিধা হয়, যেগুলো অন্যান্য ফিল্ড বা টেবিলের সাথে সম্পর্কিত।
• একটি Sub-grid এ আপনি রেকর্ড ভিউ করতে, নতুন রেকর্ড তৈরি করতে বা পুরনো রেকর্ডে পরিবর্তন করতে পারেন।

Form Components এর কনফিগারেশন

Dynamics 365 ফর্মে এই কম্পোনেন্টগুলো কনফিগার করা যায়। ফর্ম কাস্টমাইজ করার সময় আপনি এই উপাদানগুলো কাস্টমাইজ করতে পারেন:

1. Field Properties: প্রতিটি ফিল্ডের জন্য Visibility, Required, Readonly, Formatting ইত্যাদি কনফিগার করা যায়।
2. Section Properties: একটি সেকশনের ভিউ এবং পজিশন কাস্টমাইজ করা যায়, যেমন সেকশনটি ব্যবহারকারীকে দেখা যাবে কিনা, এটি ফর্মে কোথায় থাকবে ইত্যাদি।
3. Tab Properties: একটি ট্যাবের মধ্যে কী কী সেকশন থাকবে এবং সেই সেকশনগুলোর ভিউ কেমন হবে, তা কনফিগার করা যায়।
4. Sub-grid Properties: Sub-grid এর মাধ্যমে সম্পর্কিত রেকর্ডগুলো কিভাবে প্রদর্শিত হবে এবং কতগুলি রেকর্ড দেখানো হবে, তা নির্ধারণ করা যায়।

সারাংশ

Dynamics 365 এর ফর্মে Tabs, Sections, Fields, এবং Sub-grids একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে, যা রেকর্ডের তথ্য প্রজেক্ট এবং ব্যবহারকারীকে আরও সহজভাবে প্রদর্শন করে। এগুলো সঠিকভাবে কনফিগার ও কাস্টমাইজ করলে, সিস্টেমের কার্যকারিতা এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হতে পারে।

Dynamics 365-এ View তৈরি এবং Data Filtering অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ব্যবহারকারীদের তাদের প্রয়োজনীয় ডেটা দ্রুত এবং সঠিকভাবে দেখতে সহায়তা করে। Dynamics 365 এর মাধ্যমে আপনি কাস্টম ভিউ তৈরি করতে পারেন, যা আপনাকে আপনার ডেটাকে বিশেষভাবে সাজাতে, সাজাতে এবং ফিল্টার করতে সহায়তা করবে।

View তৈরি করা

Views হল পূর্বনির্ধারিত অথবা কাস্টমাইজড লিস্ট, যা Dynamics 365-এ ডেটা দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি View সাধারণত একটি তালিকা বা গ্রিড আকারে থাকে এবং এতে বিভিন্ন রেকর্ড থাকে, যেমন লিড, সুযোগ, কাস্টমার সার্ভিস কেস ইত্যাদি।

View তৈরি করার প্রক্রিয়া:

1. Dynamics 365 সিস্টেমে লগইন করুন:
   • Dynamics 365 অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করুন এবং আপনি যেই মডিউলে কাজ করতে চান সেটিতে যান (যেমন Sales, Customer Service, বা Marketing)।
2. Entities নির্বাচন করুন:
   • যে Entity এর জন্য আপনি View তৈরি করতে চান তা নির্বাচন করুন (যেমন Account, Contact, Lead, Opportunity, ইত্যাদি)।
3. Views অপশন নির্বাচন করুন:
   • সিস্টেমে যান এবং ড্যাশবোর্ড থেকে Advanced Find বা Views নির্বাচন করুন।
4. New View তৈরি করুন:
   • Views এর নিচে New View বাটনটি ক্লিক করুন। এটি আপনাকে একটি নতুন কাস্টম View তৈরি করতে সহায়তা করবে।
5. View কনফিগারেশন:
   • এখানে আপনি View এর জন্য নাম দিন (যেমন "My Custom View" বা "Sales Opportunities")।
   • Columns: আপনি কনফিগার করতে পারেন যে কোন কলাম বা ফিল্ডগুলোর তথ্য View-এ দেখানো হবে। যেমন, Opportunity Name, Estimated Close Date, Amount ইত্যাদি।
   • Sorting: আপনি View-এ ডেটা সাজানোর জন্য সোর্টিং অপশনও কনফিগার করতে পারবেন, যেমন Descending বা Ascending অর্ডারে।
6. Filter কনফিগার করুন:
   • View তৈরির সময় আপনি ডেটা ফিল্টার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি শুধুমাত্র সেই Opportunities দেখাতে পারেন যেগুলোর Estimated Close Date আগামী 30 দিনের মধ্যে।
   • Filter Criteria সেট করতে, "Edit Filters" অপশন ব্যবহার করুন এবং আপনার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী দিন (যেমন, Amount > 1000, Status = "Open" ইত্যাদি)।
7. View সেভ করুন:
   • সমস্ত কনফিগারেশন সম্পন্ন করার পর, Save বা Publish বাটনে ক্লিক করে আপনার নতুন View সেভ করুন। এটি আপনার ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ হবে।

Data Filtering (ডেটা ফিল্টারিং)

Data Filtering Dynamics 365-এ একটি অত্যন্ত কার্যকরী টুল, যা আপনাকে ডেটা বিশেষভাবে দেখানোর জন্য নির্দিষ্ট শর্তাবলী প্রয়োগ করতে সহায়তা করে। ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে আপনি খুব সহজে এবং দ্রুত প্রাসঙ্গিক তথ্য পেতে পারেন।

Data Filtering কিভাবে কাজ করে:

1. Default Filters:
   • Dynamics 365 এ কিছু ডিফল্ট ফিল্টার থাকে, যা ব্যবহারকারীরা সহজেই ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, "My Active Leads", "All Open Opportunities", "Active Cases" ইত্যাদি।
   • এই ডিফল্ট ফিল্টারগুলো সাধারণত ইতিমধ্যেই তৈরি থাকে এবং আপনি কেবল ক্লিক করলেই সেগুলো প্রয়োগ করতে পারেন।
2. Advanced Filtering:
   • Dynamics 365-এ Advanced Find ফিচার ব্যবহার করে আপনি কাস্টম ফিল্টার তৈরি করতে পারেন। Advanced Find ব্যবহার করলে আপনি বেশিরভাগ ক্ষেত্র অনুযায়ী (যেমন নাম, তারিখ, স্ট্যাটাস, ইত্যাদি) ডেটা ফিল্টার করতে পারবেন।
3. Filter Criteria সেট করা:
   • ডেটা ফিল্টার করার জন্য Criteria সেট করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি "Open Opportunities" দেখতে চান, তবে ফিল্টার ক্রাইটেরিয়া হিসেবে Status Equals Open এবং Estimated Close Date Greater Than Today দিতে পারেন।
4. Filters প্রয়োগ করা:
   • একবার যখন আপনি ফিল্টার সেট করবেন, আপনি "Apply" বাটনে ক্লিক করলে ফিল্টারটি View বা Grid-এ প্রয়োগ হবে এবং শুধুমাত্র সেই রেকর্ডগুলি প্রদর্শিত হবে যেগুলি আপনার শর্ত পূরণ করে।
5. Multiple Filters:
   • Dynamics 365 আপনাকে একাধিক ফিল্টার প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়। আপনি বিভিন্ন শর্ত একসাথে প্রয়োগ করতে পারেন, যেমন “Amount > 1000” এবং “Close Date in Next 30 Days”।
6. Saved Filters:
   • Advanced Find বা Custom Filters তৈরি করার পরে, আপনি সেগুলো সেভ করতে পারেন এবং পরবর্তীতে সেগুলি আবার ব্যবহার করতে পারবেন। এটি আপনাকে একই ধরনের রিপোর্ট বা ডেটা দেখাতে সাহায্য করবে।

View এবং Filtering এর সুবিধা

• ব্যবহারকারী বান্ধব: View এবং Filtering Dynamics 365-এ কাস্টম ডেটা অনুসন্ধান করতে খুব সহজ এবং দ্রুত।
• ডেটা বিশ্লেষণ: View এবং Filtering এর মাধ্যমে আপনি আপনার ডেটাকে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন এবং এতে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে যায়।
• কাস্টমাইজেশন: আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী Views এবং Filters কাস্টমাইজ করতে পারবেন, যা আপনার প্রতিদিনের কাজের জন্য উপযোগী।
• দ্রুত অনুসন্ধান: Filtering এর মাধ্যমে আপনি একটি বিশাল ডেটাবেস থেকে খুব দ্রুত প্রাসঙ্গিক তথ্য খুঁজে পেতে পারেন।

এভাবে, View তৈরি এবং Data Filtering এর মাধ্যমে আপনি Dynamics 365-এ আপনার ডেটা আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। এটি আপনাকে আপনার ব্যবসায়ের প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া আরও সহজ করবে।

Microsoft Dynamics 365 এ Quick View এবং Quick Create Forms দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার, যা ব্যবহারকারীদের দ্রুত ডেটা দেখতে এবং নতুন রেকর্ড তৈরি করতে সহায়তা করে। এই ফিচারগুলি বিশেষত কাজের গতি বাড়াতে এবং ইউজার এক্সপেরিয়েন্স উন্নত করতে ব্যবহৃত হয়।

Quick View Forms

Quick View Forms ব্যবহারকারীদের একটি রেকর্ডের বিস্তারিত তথ্য দ্রুত দেখতে সহায়তা করে, যেখানে মূল রেকর্ডের সম্পর্কিত তথ্য বা অন্যান্য সম্পর্কিত রেকর্ডের তথ্য সংক্ষেপে প্রদর্শিত হয়। এটি মূলত একটি রিড-ওনলি ফর্ম যা অন্য একটি রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত ডেটা প্রদর্শন করে।

Quick View Forms এর ব্যবহার:

• সম্পর্কিত রেকর্ডের তথ্য দ্রুত দেখা: Quick View Forms ব্যবহৃত হয় যখন আপনি একটি রেকর্ডে বসে অন্য কোনো সম্পর্কিত রেকর্ডের তথ্য দেখতে চান। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি Contact রেকর্ডের মধ্যে বসে সেই Contact-এর সম্পর্কিত Account বা Opportunity এর তথ্য দেখতে পারেন।
• কাস্টম রেকর্ড ফিল্ডস: আপনি Quick View Form কাস্টমাইজ করতে পারেন, যেখানে আপনি অন্যান্য রেকর্ড থেকে প্রাসঙ্গিক ফিল্ডস প্রদর্শন করতে পারবেন।
• সম্পর্কিত রেকর্ডের ডেটা: যেমন, একটি Lead রেকর্ডের মধ্যে বসে সেই Lead এর সম্পর্কিত Account বা Contact এর বিস্তারিত দেখার সুবিধা প্রদান করা হয়।
• প্রধান তথ্য তাড়াতাড়ি দেখতে: এটি একটি রিড-ওনলি ফর্ম, যার মানে এটি শুধুমাত্র তথ্য দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং কোনো ধরনের পরিবর্তন করা যায় না।

Quick View Form কিভাবে কাজ করে:

1. ফর্ম কনফিগারেশন: Quick View ফর্ম তৈরি করতে আপনাকে একটি Lookup ফিল্ড যুক্ত করতে হবে, যা অন্য কোনো রেকর্ডে সম্পর্কিত হবে (যেমন, Lead থেকে Account, Opportunity থেকে Contact ইত্যাদি)।
2. ফিল্ড মেপিং: আপনি সম্পর্কিত রেকর্ড থেকে যেসব ফিল্ড প্রদর্শন করতে চান, সেগুলি মেপিং করতে হবে Quick View ফর্মে।
3. ডেটা প্রদর্শন: একবার কনফিগারেশন সম্পন্ন হলে, যখন আপনি মূল রেকর্ডটি খোলেন, তখন সম্পর্কিত রেকর্ডের তথ্য ফর্মে প্রদর্শিত হবে।

Quick Create Forms

Quick Create Forms Dynamics 365 এ ব্যবহৃত একটি ফিচার, যা ব্যবহারকারীদের দ্রুত একটি নতুন রেকর্ড তৈরি করার সুবিধা প্রদান করে। এটি একটি মিনিমালিস্টিক ফর্ম যা শুধুমাত্র প্রাথমিক প্রয়োজনীয় ফিল্ডস নিয়ে তৈরি হয়, যাতে ব্যবহারকারী খুব দ্রুত নতুন রেকর্ড তৈরি করতে পারে।

Quick Create Forms এর ব্যবহার:

• নতুন রেকর্ড তৈরি করা: Quick Create Forms সাধারণত ব্যবহৃত হয় যখন আপনি দ্রুত নতুন রেকর্ড তৈরি করতে চান, যেমন Contact, Lead, Opportunity, বা অন্য কোনো রেকর্ড।
• কম্প্যাক্ট ইন্টারফেস: এটি একটি ছোট, লাইটওয়েট ফর্ম যা আপনাকে শুধুমাত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন নাম, ইমেইল, ফোন নম্বর ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে দেয়, যাতে নতুন রেকর্ড দ্রুত তৈরি করা যায়।
• প্রাথমিক তথ্য সংগ্ৰহ: যখন আপনি সম্পূর্ণ ফর্ম পূর্ণ করতে চাইবেন না, তখন Quick Create ফর্ম ব্যবহার করে কেবল প্রাথমিক তথ্য প্রদান করে দ্রুত রেকর্ড তৈরি করা যেতে পারে।
• ফ্লো বা কার্যপ্রবাহের জন্য উপযুক্ত: Quick Create ফর্ম ব্যবহার করে আপনি এমন একটি প্রক্রিয়া ডিজাইন করতে পারেন যেখানে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে ঐ রেকর্ডে পূর্ণাঙ্গ তথ্য যুক্ত করা হয়।

Quick Create Form কিভাবে কাজ করে:

1. ফর্ম কনফিগারেশন: Quick Create ফর্ম কনফিগার করতে আপনাকে প্রথমে একটি নতুন ফর্ম তৈরি করতে হবে এবং তাতে প্রাথমিক তথ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
2. কাস্টম ফিল্ডস: আপনি যদি কিছু কাস্টম ফিল্ড ব্যবহার করতে চান, তবে সেগুলি Quick Create ফর্মে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।
3. নতুন রেকর্ড তৈরি: একবার ফর্ম তৈরি হয়ে গেলে, আপনি + New বাটনে ক্লিক করে দ্রুত একটি নতুন রেকর্ড তৈরি করতে পারবেন।

Quick View Forms এবং Quick Create Forms এর মধ্যে পার্থক্য

উপসংহার

Quick View Forms এবং Quick Create Forms Dynamics 365 ব্যবহারকারীদের জন্য কার্যকরী টুল যা দ্রুত কাজ করতে সাহায্য করে। Quick View Forms ব্যবহারকারীদের সম্পর্কিত তথ্য দেখতে সাহায্য করে, এবং Quick Create Forms ব্যবহারকারীদের দ্রুত নতুন রেকর্ড তৈরি করার সুযোগ দেয়। এই দুটি ফিচারই Dynamics 365 এর ব্যবহারের অভিজ্ঞতাকে আরও দ্রুত, সহজ এবং কার্যকরী করে তোলে।